注：公司于2022年5月23日举行第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议经过了《关于改变部分征集资金出资项目施行地址的方案》，赞同将昆山国力源通新能源科技有限公司施行的募投项目“高压直流接触器出产项目”的施行地址由江苏省苏州市昆山市高新区水秀路1418号改变为江苏省昆山开发区西湖路28号新建厂房；受新冠肺炎疫情、厂房搬家、设备调试等要素影响，“高压直流接触器出产项目”建造进展不及预期，现在公司正在加速推进该项目建造，但仍或许延期建成。

　　到2022年9月30日，公司出资建造项目尚处于投入建造期间，暂未产生效益。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令职责。

　　● 本公告中关于昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”或“公司”）本次发行后首要财务目标的剖析、描绘均不构成公司的盈余猜测，出资者不该仅依据该等剖析、描绘进行出资决议计划，如出资者据此进行出资决议计划而形成的任何丢失，公司不承当任何职责。公司慎重提示出资者，拟定添补报答办法不等于对公司2022年度、2023年度的赢利作出确保。

　　● 本公告中关于次发行的可转化公司债券数量、转股价格、完结时刻等均为预估和假定。本次发行需求上海证券买卖所审阅经过以及我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）赞同注册，审阅、注册及发行等事项均存在不确认性，敬请出资者重视。

　　国力股份于2022年11月9日举行第二届董事会第二十一次会议，审议经过了关于公司向不特定目标发行可转化公司债券的相关方案。依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（我国证券监督处理委员会公告[2015]31号）等法令法规及标准性文件的要求，为确保中小出资者利益，公司就本次向不特定目标发行可转化公司债券摊薄即期报答对公司首要财务目标的影响进行了仔细剖析，并提出添补报答的详细办法，相关主体对公司添补报答拟采纳的办法能够得到实在实行做出了许诺。

　　现将公司本次向不特定目标发行可转化公司债券摊薄即期报答的危险提示与公司采纳添补办法及相关主体许诺有关事项公告如下：

　　1、假定微观经济环境、产业政策、职业开展状况、产品商场状况及公司运营状况等方面未产生严重晦气改变；

　　2、假定本次发行于2023年4月底完结发行。该完结时刻仅用于核算本次发行对即期报答的影响，不对实践完结时刻构成许诺，出资者不该据此进行出资决议计划，出资者据此进行出资决议计划形成丢失的，公司不承当补偿职责。终究以经上海证券买卖所发行上市审阅经过并经我国证券监督处理委员会赞同注册后的实践发行完结时刻为准；

　　3、本次向不特定目标发行可转化公司债券的期限为6年，转股期限自发行完毕之日起满6个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日止，别离假定到2023年10月31日悉数转股和到2023年12月31日悉数未转股两种景象（转股完结时刻仅为估量，终究以可转化公司债券持有人完结转股的实践时刻为准）；

　　4、假定本次发行征集资金总额为48,000.00万元，暂不考虑发行费用等影响。本次向不特定目标发行可转化公司债券实践到账的征集资金规划将依据监管部门审阅注册状况、发行认购状况以及发行费用等状况终究确认；

　　5、假定本次可转化公司债券的转股价格为74.66元/股（该价格不低于公司第二届董事会第二十一次会议举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价，实践转股价格不低于《征集阐明书》公告日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价）。该转股价格为模仿测算价格，仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要财务目标的影响，不构成对实践转股价格的数值猜测，终究的初始转股价格将由公司董事会依据股东大会授权，在发行前依据商场状况确认，并或许进行除权、除息调整或向下批改；

　　6、本测算未考虑本次发行征集资金到账后，对公司出产运营、财务状况（如财务费用、出资收益）等的影响；

　　7、公司2021年度归属于母公司所有者的净赢利和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利别离为7,300.38万元和6,425.90万元。假定公司2022年度、2023年度完结的归属于母公司所有者的净赢利和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利较上期添加0%、10%和20%别离测算。上述添加率不代表公司对未来赢利的盈余猜测，仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要目标的影响，出资者不该据此进行出资决议计划，出资者据此进行出资决议计划形成丢失的，公司不承当补偿职责；

　　8、假定不考虑本次可转化公司债券票面利率的影响(仅为模仿测算需求，不构成对实践票面利率的数值猜测)；

　　9、假定除本次发行外，暂不考虑如股权鼓励、分红及增发、回购股份等其他会对公司总股本产生影响或潜在影响的行为。

　　依据上述假定，公司测算了本次发行摊薄即期报答对每股收益的影响，详细状况如下：

　　注：上述假定仅为测验本次发行摊薄即期报答对公司首要财务目标的影响，不代表公司对盈余状况的观念，亦不代表公司对运营状况及趋势的判别。

　　本次发行完结后，出资者持有的可转化公司债券部分或悉数转股后，公司股本总额和净资产将相应添加，本钱实力得以进步。因为征集资金出资项目完结预期收益需求必定时刻，短期内或许存在净赢利添加起伏低于净资产和总股本的添加起伏的状况，导致公司的每股收益和净资产收益率等目标呈现必定起伏的下降，公司股东即期报答存在被摊薄的危险。

　　此外，若前述剖析的假定条件或公司运营产生严重改变，存在本次发行导致即期报答被摊薄状况产生改变的或许性。

　　公司本次向不特定目标发行可转化公司债券后存在即期报答被摊薄的危险，敬请广阔出资者重视。

　　本次向不特定目标发行可转化公司债券征集资金出资项目经过严厉的证明，征集资金出资项目契合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略开展规划，具有杰出的商场前景和经济效益，项目施行有利于进一步进步公司中心竞赛力，增强公司商场竞赛才能和抗危险才能，契合公司和整体股东的利益。详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站上的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈说》。

　　四、本次征集资金出资项目与公司现有业务的联络，公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

　　公司本次发行征集资金出资项目别离为“新能源用直流接触器扩建项目”、“风景储及柔直输配电用沟通接触器出产项目”，光伏风能储能及输变电范畴是公司近年来开辟的新运用范畴商场，公司的直流接触器及沟通接触器首要运用于新能源轿车、充电桩、光伏逆变器、风电变流器、高压输配电及开关断路器等。

　　上述征集资金出资项目首要环绕公司主营业务打开，契合国家产业政策和公司整体运营开展战略，有利于进一步拓宽和丰厚公司产品线，具有杰出的商场前景。本次征集资金出资项目的施行有利于完结公司业务的进一步拓宽，稳固和开展公司在职业中的竞赛优势，进步公司盈余才能，契合公司长时刻开展需求及股东利益。

　　公司的中心技能和处理团队在电真空器材职业深耕数十年，具有丰厚的职业技能和处理经历，处理、科研、立异才能强。公司也重视人才队伍建造，培养了一批年青的工艺、产品、测验工程师和研制人员。一起，公司已组建了一支技能水平高、人员素质好、服务标准的客户服务团队，运用项目处理技能，针对客户的产品定制需求，秉承技能营销、服务营销理念，在售前、售中、售后为客户供给一体化的规划、研制、样品试制和批量出产。募投项目施行后，公司将在现有服务才能根底上，进一步强化技能服务办法，为技能人员安排体系的训练，为用户供给及时杰出的技能服务。

　　本次发行征集资金出资项目技能悉数来源于公司自有技能。电子真空器材有较高的技能门槛，具有密封性和真空性的通用功能，其次依据运用范畴不同又有各自的差异。因而，打造真空器材技能渠道至关重要，公司以电子真空制作技能渠道为根底、规划研制技能渠道和测验技能渠道为支撑，完结了多品种电子真空器材产品定制化的开发和量产，在电子真空器材规划、陶瓷金属化、真空焊接、工装和测验等各环节都具有中心技能和研制才能。

　　现在，新能源轿车及其配套、光伏、风能、储能及输配电设备范畴的职业面对新的开展局势。本项目有利于公司严密环绕国家相关产业政策，经过继续添加相关产品的研制和出产投入力度，开发合适新能源轿车、充电桩、新式电力、可再生能源、轨道交通等范畴的产品，不断满意商场的新需求，助力我国新能源轿车、风景储及柔直输配电范畴要害零部件国产化的进程。

　　公司自成立以来即专心于树立和保护杰出的客户联络，并依据产品运用范畴广的特色，活跃拓宽下流不同职业的运用商场，形成了较为广泛的客户根底。现在公司已与宁德年代、孚能科技、汇川技能等知名企业树立了合作联络，并经过连续配套特变电工、阳光电源、新风景等下流新能源厂商设备，在商场中树立了杰出的口碑，取得客户的广泛认同。未来，公司将加大对新能源范畴浸透力度，添加商场营销的推行力度，不断进步商场占有率。

　　综上所述，公司本次征集资金出资项目环绕公司现有主营业务打开，在人员、技能、商场等方面均具有杰出根底。跟着征集资金出资项目的建造，公司将进一步完善人员、技能、商场等方面的储藏，确保项目的顺畅施行。

　　公司主营业务为电子真空器材的研制、出产、销售与技能服务。经过二十余年开展，公司具有老练的电子真空器材研产出产渠道和丰厚的产业化经历，可开宣布一系列具有高附加值的电子真空器材产品，已成为国内电子真空器材范畴中产品种类丰厚、标准完全、规划抢先的出产企业之一。未来，公司将依托本次向不特定目标发行可转化公司债券征集资金出资项目建造的关键，进一步推进技能立异，进步研制立异才能；一起，凭借技能立异、产品升级，加强公司的品牌建造处理，有用进步公司在全球商场的影响力，着力打造公司的品牌价值和中心竞赛力，增强公司盈余才能。

　　为确保公司标准、有用运用征集资金，本次向不特定目标发行可转化公司债券征集资金到位后，公司将严厉依照证监会及买卖所对征集资金运用处理的规矩进行征集资金处理，确保征集资金合理标准运用，活跃合作保荐组织和监管银行对征集资金运用的查看和监督、合理防备征集资金运用危险。

　　公司董事会已对本次向不特定目标发行可转化公司债券征集资金出资项目的可行性进行了充沛证明，募投项目契合职业开展趋势及公司未来整体战略开展方向。本次征集资金将要点投入并推进公司主业开展，经过本次发行征集资金出资项目的施行，公司将继续做强、做优、做大主营业务，增强公司中心竞赛力以进步盈余才能。

　　公司将严厉遵从《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令、法规的要求，不断完善处理结构，确保股东能够充沛行使权力，确保董事会能够依照法令、法规和公司章程的规矩行使职权，做出科学、敏捷和慎重的决议计划，确保独立董事能够仔细实行职责，保护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有用地行使对董事、司理和其他高档处理人员及公司财务的监督权和查看权，为公司开展供给准则确保。

　　公司提示出资者，公司拟定的上述办法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资决议计划。出资者据此进行出资决议计划形成丢失的，公司不承当补偿职责。

　　六、公司控股股东、实践操控人、董事、高档处理人员对公司添补报答办法能够得到实在实行所做出的许诺

　　（一）公司控股股东、实践操控人对公司添补报答办法能够得到实在实行所做出的许诺

　　为确保公司添补办法能够得到实在实行，公司控股股东、实践操控人尹剑平先生作出如下许诺：

　　2、自己许诺在本身权限范围内，全力促进公司董事会或许薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的履行状况相挂钩，并对公司股东大会审议的相关方案投票拥护。

　　3、假如公司拟施行股权鼓励，自己许诺在本身权限范围内，全力促进公司拟发布的股权鼓励行权条件与公司添补报答办法的履行状况相挂钩，并对公司股东大会审议的相关方案投票拥护。

　　4、自己许诺实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或许出资者形成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。

　　作为添补报答办法相关职责主体之一，若自己违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞同依照证券监管组织拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出处分或采纳相关处理办法。

　　（二）公司董事、高档处理人员对公司添补报答办法能够得到实在实行所做出的许诺

　　为确保公司添补办法能够得到实在实行，公司整体董事、高档处理人员作出如下许诺：

　　1、自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益。

　　4、自己许诺在本身职责和权限范围内，全力促进公司董事会或许薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的履行状况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关方案投票拥护（如有表决权）。

　　5、假如公司拟施行股权鼓励，自己许诺在本身职责和权限范围内，全力促进公司拟发布的股权鼓励行权条件与公司添补报答办法的履行状况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关方案投票拥护（如有表决权）。

　　6、自己许诺实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或许出资者形成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。

　　作为添补报答办法相关职责主体之一，若自己违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞同依照证券监管组织拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出处分或采纳相关处理办法。

　　公司于2022年11月9日举行第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议经过了《关于公司向不特定目标发行可转化公司债券摊薄即期报答与添补办法及相关主体许诺的方案》，独立董事已就该事项宣布了赞同的独立定见，上述方案需求提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令职责。

　　（三） 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关规矩履行。

　　本次提交股东大会的方案已由公司第二届董事会第二十一次会议或第二届监事会第十五次会议审议经过，详细内容详见公司同日于上海证券买卖所（）以及《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》宣布的相关公告。公司将在2022年第三次暂时股东大会举行前，在上海证券买卖所网站（）登载《2022年第三次暂时股东大会会议资料》。

　　3、 对中小出资者独自计票的方案：方案 1、2、3、4、5、6、7、8、9

　　（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　（二） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　1、法人股东的法定代表人/履行业务合伙人委派代表亲身到会股东大会会议的，凭自己身份证、法定代表人/履行业务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号手续；企业股东托付署理人到会股东大会会议的，凭署理人的身份证、授权托付书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号手续。

　　2、自然人股东亲身到会股东大会会议的，凭自己身份证原件和证券账户卡原件处理挂号；托付署理人到会的，应出示托付人证券账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件（详见附件1）和受托人身份证原件处理挂号手续。

　　3、异地股东能够信函或传真方法挂号，信函或传真以抵达公司的时刻为准，在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联络地址、邮编、联络电线款所列的证明资料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，到会会议时需带着原件，公司不接受电线、上述授权托付书至少应当于本次股东大会举行前2个作业日提交到公司董事会办公室。授权托付书由托付人授权别人签署的，授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或许其他授权文件，应当和授权托付书一起交到公司董事会办公室。

　　5、挂号时刻：2022年11月25日，下午13:30-15:30 ，以信函或传线、挂号地址：昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室

　　股东或署理人在参与现场会议时需带着上述证明文件，公司不接受电话方法处理挂号。

　　传线. 本次股东大会估计需时半日，与会股东（亲身或其托付署理人）到会本次股东大会往复交通、食宿费及其他有关费用自理。

　　3. 特别提示：因新式冠状病毒引发肺炎疫情仍在继续，鉴于疫情防控需求，公司主张各位股东、股东署理人尽量经过网络投票方法参会。确需参与现场会的，请必须坚持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩带口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温丈量和挂号，体温正常者方可参会，请予合作。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年11月25日举行的贵公司2022年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

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