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机械设备职业周报:光伏产业链处于景气周期 继续看好光伏设备板块

发布时间:2022-10-02 08:42:30 来源:米乐体育中心

  指数收于4860.1 点,一周跌幅为1.1%,年头至今跌幅为6.7%;上证综指收于3564.1 点,一周跌幅为0.5%,年头至今涨幅为2.6%。在中信30 个一级职业中,上星期归纳金融、钢铁、医药等板块体现较好,其间中体现较好的前五分别为矿冶机械(+6.1%)、塑料加工设备(+5.0%)、自动化设备(+3.4%)、激光加工设备(+3.1%)和锂电设备(+2.8%),跌幅最大的为

  【要点资讯】1)美国加州时刻11 月22 日,SEMI 发布最新出货陈述,2021 年10 月北美半导体设备制作商出货金额为37.4 亿美元,较2021 年9 月终究数据的37.2 亿美元比较上升0.6%,相较于2020 年同期26.5 亿美元则上升了41.3%。(SEMI)

  【要点布告】1)双良节能:11 月23 日,全资子公司双良硅资料(包头)与亚洲硅业(青海)签订了长单合同,约定向卖方收购多晶硅料约2.5 万吨,估计收购金额约为68.04 亿元。2)欧科亿:全资子公司株洲切削东西有限公司拟在株洲高新技能产业开发区建造占地面积约200 亩的数控刀具产业园,方案出资7.5 亿元,用于建造数控刀具系列产品的生产线。

  光伏职业旺盛需求拉动设备出资,龙头设备厂商先发优势显着。全球有超越一百个国家许诺完成“碳中和”,并且我国提出2030 年完成“碳达峰”

  和2060 年完成“碳中和”的方针。光伏作为代表性新动力,随技能开展和生产规划扩张,度电本钱与传统化石燃料相挨近,2010~2020 年全球光伏度电本钱均匀下降约84.2%。光伏在本钱下降、方针扶持等驱动要素效果下,将在动力低碳转型中发挥重要效果。全球光伏新长脸伏装机容量将继续增加,2025 年将到达270~330GW 之间,2020~2025 年的CAGR 在15.7%~20.5%范围内;我国新长脸伏装机量在2020~2025 年占全球比重约34%,但CAGR 处于13.4%~18.0%之间略低于全球均匀增速。我国光伏产业链步入景气周期,光伏硅片、光伏电池片、光伏组件各环节产值不断创下新高,2020 年产值分别为161GW、135GW、125GW,估计2021年均将完成10%以上的增加。光伏产业链竞赛格式会集,依据CPIA,光伏硅片、光伏片、光伏组件职业在2020 年的产值CR5 分别为88.1%、53.2%、55.1%。此外,光伏原资料和元器件的制作设备技能壁垒高并且验证的本钱高、周期长,设备供货商与下流厂商的合作关系安稳。具有优质客户资源的龙头设备厂商将在下流产能扩张周期中首先获益。

  光伏技能迭代发明设备更新换代需求,前瞻性布局厂商成绩有望加快增加。除光伏发电规划扩展有望提速之外,光伏职业面对技能转型,为的开展带来新机遇。PERC 为当时光伏干流工艺,依据CPIA,2020 年的占比约为86%,但光电转化功率天花板较低。依据光伏职业协会数据,2020 年,PERC 电池的光电转化功率在19.4%~22.8%,而TOPcon和异质结电池的光电转化功率在23.5%~23.8%;PERC 电池转化功率的极限低于后两种工艺所制作的电池;TOPcon 和异质结电池成为职业技能的开展方向;跟着本钱的下降和良率的提高,依据CPIA 猜测,PERC 电池占比在2030 年将降至50%以下。光伏电池重要组成部分硅片存在单片面积变大、厚度变薄的趋势,这样有利于下降硅耗和硅片本钱;依据CPIA,2020 年77.8%的硅片尺度在158.75~166mm,而到2021 年182~210mm 尺度的硅片将占有半壁河山,未来占比还将不断提高。光伏硅片尺度变大,使得原有单晶炉设备热场直径无法满意制作要求,有待改善晋级或进行设备更新。光伏电池工艺革新、大尺度硅片产能爬坡等将发明不小的更新换代空间。



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