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万联证券-机械设备职业周观念:锂电光伏设备职业景气量继续-211122

发布时间:2022-10-01 07:59:04 来源:米乐体育中心

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  指数涨幅为1.51%,沪深300指数涨幅为0.03%,机械职业相对沪深300指数跑赢1.48pct。【慧博投研资讯】申万28个一级职业有17个上涨,机械设备职业涨幅排名第9位,整体体现坐落上游。(慧博投研资讯)光伏设备:中环签定N型G12硅片出售合同,薄片化、大尺度为必定。中环股份与金刚玻璃部属公司签定合同,于22年向金刚玻璃出售N型G12光伏单晶硅片不少于7010万片,预估合同总金额6.67亿元。1)硅片设备:硅料价格企稳,但供需矛盾下上游扩产速度不减,硅片设备厂商在手订单丰满。设备作为职业需求的二阶导,充沛获益于职业加快扩产,规划效应下成绩将充沛开释。2)电池片设备:TOPCON转化功率再获打破,HJT技能验证顺畅下一年将迎来加快扩产。金辰股份与中科院宁波资料所完结TOPCon晶硅太阳电池功率25.53%的打破。华晟迈为签定协作协议一起研制业界第一条GW级微晶HJT量产线%,本钱优于现有PERC产线。本年HJT设备扩产预期10GW,下一年预期25-30GW,技能验证顺畅+设备降本将推进HJT扩产速度。3)组件设备:大尺度、薄片化+上下流产能配套+电池片技能更新带来组件设备更新需求。现在组件设备存量落后产能占比较大,大尺度浸透率的提高带来组件设备更新需求;本年硅片环节大规划扩产,下流组件环节面对配套需求;原PERC组件不能彻底适用HJT技能,电池片环节技能革新带来组件设备新一轮的改进。

  锂电设备:工信部修订锂离子职业标准,活跃引导工业晋级。18日工信部修订《锂离子职业标准条件(2021年本)》(征求意见稿),其间关于电池、资料性能参数提出了进一步要求,包含能量型电池单体能量密度≥180Wh/kg、储能电池循环寿数≥5000次、磷酸铁锂正极比容量≥150Ah/kg等,对引导工业晋级有活跃意义。在新动力轿车的微弱需求带动下,宁德年代、中航锂电、蜂巢动力、国轩高科等动力电池企业纷繁大力扩产,带动锂电设备需求量增加。据高工锂电计算,2021年前三季度国内锂电池算计新增规划产能1157Gwh,依照动力电池单Gwh约为2亿元测算,对应锂电设备需求2314亿元,锂电设备公司未来三年成绩确定性高。跟着锂电设备厂商今明两年扩产的完结,明后年盈余才能将进一步改进。

  工业机器人:10月PMI49.2%,工业机器人销量环比回落。10月我国制造业收购司理指数(PMI)为49.2%,比上月下降0.4pct,继续低于临界点,制造业景气量削弱。10月工业机器人产值为28,460套,同比增加10.6%,环比下降1.9%。我国电子学会发布《我国机器人工业开展陈述(2021年)》,估计2021年,全球机器人商场规划估计将到达335.8亿美元,2016-2021年的均匀增加率约为11.5%。其间,工业机器人144.9亿美元,服务机器人125.2亿美元,特种机器人65.7亿美元。跟着疫情在全球范围内得到操控,机器人商场也将逐渐回暖,估计到2023年,全球机器人商场规划将打破477亿美元。

  工程机械:10月挖机销量约1.9万台,同比-30.6%。依据我国工程机械工业协会职业计算数据,2021年10月,合计出售各类发掘机械产品18,964台,同比下降30.6%。其间,国内商场销量12,608台,同比下降47.2%;出口销量6,356台,同比增加84.8%。受国内下流需求走弱、上一年超补偿反弹高基数及原资料价格上涨等要素影响,职业成绩承压。在四季度专项债加快发行及基建开工逐渐康复的影响下,职业有望企稳上升。

  危险要素:固定资产出资不及预期,异质结工业化不及预期,专项债发行不及预期,职业竞赛加重危险,国产化进展不及预期等。

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