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开源证券-电气设备职业:新技能浸透率加快龙头加快扩产

发布时间:2022-04-28 13:48:00 来源:米乐体育中心

  :生长。重新技能视点,现在供应端缺少和职业供需顶峰时分,是新技能加快浸透的要害阶段;从电池技能看,高安全、高性能是职业的中心,大圆柱、无热扩散技能、第三代CTP等技能有望加快使用。从出资的节奏看,供需矛盾最大的阶段行将曩昔,碳酸锂的价格现已松动,二季度是反弹窗口期;因为需求端较好,下半年工业。”

  1.周观念:新技能浸透率加快,龙头加快扩产(1)新动力轿车:从销量数据看,二月份有望是2022年全年低谷,三月份数据环比较大提高。

  2.从龙头公司年报和近期公告看,龙头公司加大长时刻布局和扩产,璞泰来、恩捷股份是典型代表,锂电池、隔阂、负极等壁垒高环节的龙头公司有望穿越供需周期生长。

  3.重新技能视点,现在供应端缺少和职业供需顶峰时分,是新技能加快浸透的要害阶段;从电池技能看,高安全、高性能是职业的中心,大圆柱、无热扩散技能、第三代CTP等技能有望加快使用。

  4.从出资的节奏看,供需矛盾最大的阶段行将曩昔,碳酸锂的价格现已松动,二季度是反弹窗口期;因为需求端较好,下半年工业链供应端加快开释,生长环境将会更好。

  5.咱们以为,应注重三方向的出资时机:(a)中心生长:依照壁垒凹凸出资(电池、锂资源、隔阂、负极等),宁德年代、璞泰来、恩捷股份等公司获益;(b)后周期:依照增速的弹性出资,比方储能、换电等板块,鹏辉动力等公司获益;(c)新技能:依照浸透率提高速度出资,比方4680、扁线等,容百科技等公司获益。

  6.(2)光伏:硅料价格继续上涨,短期现已对下流需求有必定限制,需求供应端开释构成新的平衡,这一时刻点有望在五月份产生。

  7.光伏电池之争开始落地,通威股份、隆基股份等龙头将加快扩产新技能产品。

  8.咱们看好三方向:(a)竞赛格式较好的全球化抢先组件等终端环节,隆基股份、晶澳科技等获益;(b)工业端的立异(N型电池、颗粒硅、零部件国产化等),晶科动力、保利协鑫动力、禾望电气等获益。

  10.(3)风电:工业链产品投标价格现已到了相对底部区间,现在阶段是风电电站出资比较好的窗口期;山东方针加码支撑海优势电,海风迎来新的中长向上周期。

  11.长时刻看好海优势电+大型化+中心零部件,运达股份、东方电缆等公司获益;风电电站出资和运营商短期获益。

  12.璞泰来:成绩增加超预期,看好锂电资料归纳渠道生长性成绩增加超预期,继续看好锂电资料归纳渠道生长性。

  16.板块和公司盯梢新动力轿车职业:宁德年代行将推出第三代CTP技能,2023年量产新动力轿车公司:璞泰来、比亚迪、贝特瑞等多家公司发布2021年年度陈述光伏职业层面:中核6-7.5GW组件开标,东方日升、晶澳等12家企业入围光伏公司层面:隆基股份举行2022年第2次暂时股东大会,审议经过多项方案风能职业层面:光伏巨子晶科科技正式进军风电危险提示:新技能开展超预期、需求低于预期、新动力市场竞赛加重。

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